Operazione finanziaria da 412 milioni, Oaktree scende in campo: la decisione dell’Inter

Il club nerazzurro ha pubblicato una comunicazione ufficiale rivolta ai titolari delle obbligazioni, specificando tempi e condizioni dell’operazione.

L’Inter si prepara ad esordire al Mondiale per Club con qualche problema imprevisto da fronteggiare; nel frattempo però arrivano notizie importantissime dal punto di vista societario. Il club, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota per avvisare i titolari delle proprie obbligazioni senior garantite emesse nel febbraio 2022. Il comunicato si riferisce al prestito obbligazionario del valore iniziale di 415 milioni di euro con scadenza nel febbraio 2027 e cedola annua fissa al 6,75%. Il documento coinvolge diversi soggetti, tra cui Inter Media and Communication S.p.A. come emittente, The Law Debenture Trust Corporation come trustee, Intesa Sanpaolo nel ruolo di agente di garanzia e The Bank of New York Mellon nelle funzioni di agente di pagamento e trasferimento.

Dettagli sui tempi e sulle condizioni

Il rimborso, come indicato nel testo della nota, è previsto per il 26 giugno 2025. L’operazione sarà valida solo in presenza di fondi ottenuti da un’operazione di finanziamento del debito, da completare entro il giorno lavorativo precedente alla data indicata. Qualora la condizione non fosse soddisfatta o non venisse rinunciata dall’emittente, la società potrà posticipare la data del rimborso o annullare l’avviso già emesso. In quel caso, le obbligazioni eventualmente consegnate saranno restituite ai titolari. Il club si riserva la facoltà esclusiva di determinare se procedere con l’annullamento, con l’impegno a informare il trustee e l’agente di pagamento entro il termine previsto. In base alla comunicazione, il pagamento includerà anche gli interessi maturati fino al giorno prima del rimborso.

Rimborso anticipato del bond da 400 milioni

L’Inter, in poche parole, ha deciso di rimborsare anticipatamente l’importo del bond emesso tre anni fa anche se andranno verificate le modalità con cui ciò avverrà. L’ammontare complessivo da restituire sarà pari a circa 412 milioni di euro, considerando sia il 101,6875% del valore nominale delle obbligazioni in circolazione (pari a quasi 400 milioni) sia gli interessi maturati fino al 30 dicembre 2024. La data di pagamento prevista coincide con la data di rimborso, mentre la record date sarà il 25 giugno 2025.